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汽车布局积极拥抱互联网的上下游公司荐4股较好

2020-11-20 来源:石家庄娱乐网

汽车:布局积极拥抱互联的上下游公司 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

事件:4月8日,阿里集团对外宣布整合旗下汽车相关业务,成立阿里汽车事业部。聚划算总经理王立成担任阿里汽车事业部首任总经理。阿里汽车事业部将整合阿里集团大数据营销、汽车金融业务以及6000万车主汇聚的平台优势,协同汽车生态产业链各合作方,通过无线业务场景,向车主提供“看、选、买、用、卖”的全链路汽车电商O2O一站式服务。目前,包括宝马、捷豹路虎、凯迪拉克、大众、别克、雪弗兰、丰田、本田、日产、现代、福特、奇瑞、吉利等近50家主流车企已与阿里汽车合作,同时阿里已整合近1万家4s店、近2万家汽车售后服务点等各类O2O合作资源,涵盖新车、二手车、本地化服务、汽车商品等汽车电商各环节。点评如下:

1.互联入侵汽车产业链的各环节是趋势,汽车产业链本身呈现纵向垄断的特征,整车厂依托核心地位,主导产业链上价值的分布。长期趋势来看,互联企业的加入将改变汽车产业链上价值的再分配。

2.目前从阿里布局汽车事业部的规划看,向车主提供“看、选、买、用、卖”的全链路汽车电商o2o一站式【喜迎兔年】系列赛已经圆满的落下帷幕。据了解服务。布局也是以产业链为主,不在局限于过去大家所理解的汽车电商概念,因为从汽车产业链上来看如果仅仅布局与上卖车基本上可以说是没有前途的,因为汽车销售的链条很短,上厂家通过其控制能力极强的4S店将车卖到终端用户,销售环节的利润已经很微薄。

.中长期角度分析,互联对汽车产业链条影响最大的实际上是整车环节。过去整车依托纵向垄断从各个环节皆可获取利润,现在同样具备垄断平台特征的互联公司将取代过去散乱基于高速宽带提供包括视频、支付等在内的综合信息服务是运营商差异化竞争的重点的上下游企业与整车公司进行博弈,其优势将被大幅缩减。

4.上下游的产业链上的公司谈不上利空和利好,依然是依托线下资源继续打工,互联加汽车的OTO离不开强大的线下环节,其仍将有一席之地,但要担心部分公司有可能要被整合出局。积极拥抱互联的上下游企业值得投资者布局,尤其是汽车后市场服务OTO的企业。如道明光学、隆基机械、金固股份、德联集团。

5.短期来看,市场将担心销售环节的电商化,我们在《苦尽甘来,经销商行业迎来投资时刻》的经销商深度报告中已经对销售环节电商化表达过不同于市场的观点,汽车经销商若调整则是合适的买入时机,继续推荐庞大集团、亚夏汽车、国机汽车、美罗药业(享受海南岛的5洗人生!广汇汽车借壳)风险提示:整体市场调整的风险

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